ארכיון News@ASHRA

הכיוון - אסיה ואפריקה

עמיתי היצואנים,

אם הייתי מספר לכם לפני עשר שנים, שיבשת אפריקה תהיה יעד היצוא הבא של ישראל בוודאי הייתם פוטרים אותי במנוד ראש ספקני. אפריקה? היבשת מוכת המלחמות, הרעב, המחלות והמאבקים האתניים? ובכן, כן. אפריקה.

היבשת השחורה עשתה בעשור האחרון כמה וכמה צעדים חשובים בדרך לשיקום ולצמיחה, תוך שהיא מדלגת באחת על שנים של נסיגה וייאוש. הדרך כמובן עוד ארוכה עד להפיכתה של אפריקה לאזור משגשג במלוא מובן המילה, אבל הכיוון הוא ברור. שבע מתוך עשר המדינות הצומחות ביותר בעולם הן אפריקאיות והזינוק המרשים שעושות חלק מהמדינות מסמן את גוש הצמיחה העולמי הבא.

עבור החברות הישראליות מדובר על אין-סוף אפשרויות לייצוא, השקעות ושיתוף פעולה כלכלי ומסחרי. כמדינה עם אוריינטציה טכנולוגית מובהקת, הנעדרת עבר קולוניאלי, אנחנו מבוקשים מאוד באפריקה. יעידו על כך מספר הבקשות לביטוח אשראי שמתקבלות ב"אשרא" בתקופה האחרונה, שיעדן הוא אפריקה.

לצד אפריקה, אסיה, ובמיוחד סין, ממשיכה לנקז אליה את מירב הבקשות לביטוח סיכוני סחר חוץ. בשתי היבשות מדובר על עסקאות בתחומים כמו ציוד רפואי, מים, לרבות מתקני התפלה וטיהור מים, ומערכות בקרה חכמות. הרחבת הפרוטוקול הפיננסי עם סין לתחומי המים והחקלאות תרמה תרומה נוספת להגדלת הייצוא למדינת ענק זו.

אנו אכן חווים גידול ניכר בהיקף ביטוחי אשראי ולמעשה כבר עתה, בחלוף עשרה חודשים מתחילת השנה,  היקף הפוליסות המבוטח עולה על ההיקף המבוטח של שנת 2011 כולה. כך גם בהשוואה ל-2010. לצד גידול בהיקפי הביטוח אנו עדים גם להרחבת הפריסה הגיאוגרפית, כאשר יותר ויותר בקשות מתייחסות ליעדים חדשים.

על רקע זה אנו פועלים במאמץ מתמשך להגדיל את היקף ביטוח האשראי לייצואנים הישראלים. לאחרונה חתמנו על כתב ערבות עם משרד האוצר, שהגדיל את היקף הערבות לביטוח סחר חוץ מ-1.4 מיליארד דולרל-2.15 מיליארד דולר. גם בכך אין די ואנו ממשיכים במו"מ עם האוצר להגדלת ההיקף. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהמגבלות התקציביות שבהן נתון האוצר ויש לקוות שנוכל, בתוך מערכת האילוצים הקיימת, לספק את הביקוש הגואה לביטוחי אשראי לייצוא.

קריאה נעימה ומועילה,

צביקה חלמיש,
מנכ"ל אשרא

שי זילברמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי של חברת "אגריגו", המייצאת תשומות חקלאיות, מספר על הפעילות במדינות השווקים המתעוררים, בדגש על מדינות בריה"מ לשעבר, ועל תרומתו הקריטית של ביטוח האשראי להבטחת האטרקטיביות של עסקאות היצוא

העובדה שישראל היא מעצמת יצוא בכל הקשור לתשומות חקלאיות היא כבר בגדר חדשות ישנות. אבל בכל פעם אתה מופתע מחדש לגלות עד כמה עמוקה הפעילות של חברות ישראליות במגזר החקלאי במדינות שונות בכל רחבי הגלובוס. קחו למשל, את "אגריגו", שאמונה על פיתוח ויישום פרוייקטים בעולם החי ואשר באמצעות שילוב של טכנולוגיה מתקדמת וחוצפה ישראלית ביססה לעצמה מעמד מוביל בשווקים החקלאיים במדינות ברית המועצות לשעבר. החברה שברה לאחרונה שיא בתנובת בשר מעופות פטם במסגרת פרוייקט תשומות חקלאיות במדינת בלרוס.

"הפרויקט בבלרוס הוא חלק מפעילות ענפה שלנו בשווקים המתעוררים, במיוחד במדינות כמו רוסיה וביבשת אפריקה, שם קיים פוטנציאל גדול לשיווק היכולות הישראליות במשק החי", אומר שי זילברמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת אגריגו, המדגיש כי מדובר בחברה מוטת ייצוא ש-80% מפעילותה מיועדים לייצוא. הדבר נובע מקוטן השוק בארץ, אשר בנוסף סובל גם מרווחיות נמוכה, עודף רגולציה והצפה של מוצרים, הדוחפים את החברות לחו"ל.

"השווקים המתעוררים בחו"ל הם ענקיים", מדגיש זילברמן. "יש בהם פוטנציאל עסקי בלתי נדלה שנובע מתהליכי העיור העצומים. חקלאים נוטשים את האזורים הכפריים לטובת הערים והדבר מביא הן לירידה בהיקף העוסקים בחקלאות והן לגידול בביקוש למוצרי חלב, ביצים ובשר, שמאפיין חברות עירוניות. במקביל, החקלאות במדינות אלה עוברת תהליכי תיעוש. כל זה מגביר את הביקוש לפרוייקטים חקלאיים אינטגרטיביים, שבמסגרתם הלקוחות רוכשים את כל המכלול. לא רק לולים, אלא גם מכון תערובות, מדגרות, משחטות ואפילו טיפול בשפכים. התהליכים דורשים ידע ומומחיות במטרה להבטיח תזמון וסינכרון מדויק של כל תהליכי הייצור".

מענה הוליסטי
לדברי זילברמן, החברה פעילה בשני תחומים מרכזיים: הראשון הוא טכנולוגי. "אגריגו" מתמחה ביצירת מערכת מיקרו-אקלים המבודדת את מתחם הגידול מהשפעות חיצוניות ומאפשרת לגדל בעלי חיים - עופות, בקר, חזירים ודגים- בתנאים אופטימליים היוצרים בסופו של דבר תנובה גבוהה לעומת ההשקעה. הציר השני הוא מתן מענה הוליסטי ליזמים ומשקיעים הפועלים בתחום החקלאי. לא כל המשקיעים בתחום הם מומחים חקלאיים, אלא פשוט אנשי עסקים המצפים להשאת ערך על השקעתם. במקרה זה החברה מספקת להם פתרון כוללני ומקיף,  הכולל לא רק את המבנים, הציוד, הריהוט והטכנולוגיות אלא גם פתרון ייעוצי, הדרכתי ופיננסי.

"הלקוחות בחו"ל נחלקים לשניים. יש כאלה שאין להם את ההון הנדרש, מעבר להון עצמי מינימלי, ואז אנו באים גם עם פתרון פיננסי. אלה שיש להם יכולת לקבל אשראי מעדיפים הלוואות בריבית נמוכה יותר מאשר בארץ המוצא שלהם, ובמובן זה ישראל, בשל אמינותה ויציבותה, מספקת היום הלוואות בריבית נמוכה ומתחרה בכך עם מדינות אחרות, בהן מדינות אירופאיות גדולות כמו גרמניה. זה חלק מהמאבק שלנו על נתחי שוק בשווקים בחו"ל, כאשר הפנים שלנו עכשיו מופנים גם לאסיה ולאפריקה, לאחר שביססנו את הפעילות במזרח אירופה".

כאן נכנסת לתמונה חברת "אשרא" המלווה את אגריגו בפעילותה בשוקי חו"ל ולמעשה סייעה לה בחדירה לחלק מן השווקים, ובמיוחד למדינות חבר העמים, שם רשמה החברה זינוק בפעילותה.  "האפשרות שלנו לספק חבילת מימון נסמכת ברובה על ביטוח האשראי של 'אשרא' והוא מהווה תשתית קריטית ביצירת חבילה אטקרטיבית שבלעדיה אין בכלל טעם לגשת למכרזים גדולים. למעשה, 'אשרא' היא הגוף שאיפשר ומאפשר לנו לצמוח", מסכם זילברמן.

מהו ביטוח משנה פרטי, כיצד הוא מאפשר לפזר סיכונים ואיזה שימוש עושה בו "אשרא" בביטוח סיכוני סחר חוץ? הצצה מאחורי הקלעים של תהליך ניהול הסיכונים בביטוח אשראי לייצוא

חברת "אשרא" נשענת על ערבות משרד האוצר בפעילותה הביטוחית, יחד עם זאת, פיתחה החברה שימוש נרחב בביטוח משנה של חברות ביטוח פרטיות זרות לצרכיה היחודיים ונחשבת כיום לאחת החברות המובילות בתחום זה בעולם ביטוח האשראי הממשלתי.

רכישת ביטוח משנה (Reinsurance) הינה השתתפות של גורם שלישי בסיכון המבוטח בפוליסה, בתמורה לפרמיית ביטוח משנה. "אשרא" כמבטח ראשי אמנם תהיה חייבת בגין כל סכום הנזק בפוליסת הביטוח בעת תביעה, אולם תתבע מנגד את חלק ההשתתפות של מבטח המשנה בגובה אחוז ביטוח המשנה שרכשה. היתרון במבנה זה הוא שהמבוטח (לדוגמא, בנק בישראל) רואה לפניו את "אשרא" כגורם מבטח בלעדי ונהנה מדירוגה הייחודי (סיכון מדינת ישראל = 0% הקצאת הון). המבוטח, כאמור, אינו "שקוף" למתרחש "מאחורי הקלעים" של הפוליסה ולקיומו של ביטוח המשנה. "אשרא" מצידה מפחיתה בעת רכישת ביטוח המשנה את הסיכון של העסקה ו/או המדינה המסוימת.

שימוש החברה בביטוחי משנה לעסקאות באשראי לטווח בינוני וארוך החל כבר לפני למעלה מעשור, ו"אשרא" הייתה לאחת החברות הראשונות בעולם ה-Export Credit Agencies (ECAs - חברות ביטוח סיכוני סחר חוץ ממשלתיות) ששיתפו פעולה עם חברות ביטוח מהשוק הפרטי. אז ביטחה החברה לראשונה חלק מתיק העסקאות שלה לרומניה וונצואלה בביטוח משנה.

לקחת סיכונים גדולים יותר
מאז זרמו הרבה מים בירקון והחברה משתפת פעולה, כאמור, באופן תדיר עם חברות ביטוח מומחיות בתחום כ- Zurich ו- Sovereign וכן סינדיקטים מסויימים ב- Lloyds, באמצעות ברוקרים. "אשרא" ביטחה בביטוח משנה סיכונים של עסקאות ספציפיות (Facultative Reinsurance) בין השאר במדינות כגון: סין, ברזיל, אזרביג'אן, גאנה ובלרוס.

רק נזכיר בהזדמנות זו, כי החברה מבטחת עסקאות בביטוח משנה גם במסגרת שיתופי פעולה בין חברות ECAs כאשר קיימת עסקה בעלת מרכיבים זרים הנתמכת ע"י חברת ECA מקבילה. לחברה הסכמי ביטוח משנה עם US-EXIMBANK (ארה"ב), Atradius (הולנד), Euler Hermes (גרמניה), SACE (איטליה) ועוד. 

בראש ובראשונה מהווה ביטוח המשנה כלי ראשון במעלה לניהול ופיזור סיכונים ולהפחתת הסיכון השיורי של החברה (הסכום המבוטח בניכוי ביטוח משנה) בפוליסת ביטוח, או כלפי סיכון מסויים. יחד עם זאת, ביטוח המשנה כאמור הינו גם מכשיר להשתתפות בסיכון באופן שמאפשר לעיתים לחברה לקחת סיכונים גדולים יותר. בדרך זו ניתן ליהנות מיתרונות נוספים הגלומים בביטוח עבור החברה ולקוחותיה ולמנף את פעילותה ויכולותיה אל מעבר למגבלת ערבות משרד האוצר, או למגבלות החשיפה לעסקה או למדינה ו/או לכלל התיק.

עדי גרוס, מנהל אגף חיתום ב"אשרא"